下田翔大

由140座岛屿组成的五岛列岛地处长崎县西部海域，五岛中学就坐落于列岛中面积最大的福江岛上。新年伊始，春寒料峭。学校内合唱团的指导老师松原晴子即将临盆，因此她拜托当年的好朋友柏木由里来校代课。

因父母离异从东京搬回老家渔港町，郁郁寡欢的少年凯，唯一的心灵寄托就是将自己创作的音乐传到网上，某天他遇见了人鱼少女露，而人鱼自古就被视为带来灾祸的存在